Кризис поставок памяти продолжается, вызванный ненасытным голодом центров обработки данных искусственного интеллекта в оперативной памяти и системном хранилище. Если вы искали комплект по разумной цене, то самые разумные предложения уже давно были отменены, и производителям также приходится бороться с растущими затратами своих поставщиков. Но оказывается, что есть маловероятный «бенефициар» лет бума индустрии искусственного интеллекта.
А именно, Toto, крупная японская компания по производству техники для ванных комнат. На этой неделе компания по управлению инвестициями Palliser Capital приобрела огромную долю в компании, назвав ее «самым недооцененным и недооцененным бенефициаром ИИ-памяти» в недавней презентации (через The Register).
Ну, во-первых, передовой керамический сегмент Toto зарабатывает огромные деньги, принося более 50% общей операционной прибыли. Этот сегмент бизнеса позволил Toto стать «доминирующим поставщиком электростатических патронов для инструментов криогенного диэлектрического травления Lam Research, используемых при травлении отверстий каналов 3D NAND».
Поэтому Palliser Capital утверждает, что Toto станет крупным игроком, когда дело доходит до производства чипов нового поколения, и стала одним из 20 крупнейших инвесторов компании. Вы впервые услышали это здесь: будущее инвестиций в искусственный интеллект находится в унитазе.
Если оставить в стороне мою снисходительную игру слов, откровенно ошеломляющая сумма денег все еще тратится на борьбу за деньги в сфере искусственного интеллекта в крупных технологических компаниях. Например, только в этом году Meta, OpenAI, Nvidia, Microsoft и Amazon были связаны с инвестициями на общую сумму 200 миллиардов долларов. Поэтому, возможно, неудивительно, что инвесторы будут искать кусок этого пирога в самых неожиданных местах.
Но хватит о богатом инвесторе: безумие искусственного интеллекта также создало настоящий беспорядок для потребителей. Вышеупомянутый дефицит памяти совсем недавно привел к тому, что генеральный директор Phison предсказал, что многие производители бытовой электроники «обанкротятся или выйдут из линейки продуктов» только к концу этого года.
В истории, которая близка моему грязному сердцу консольных игр, Sony, возможно, даже подумывает о том, чтобы перенести запуск своей PlayStation следующего поколения еще в 2029 году.
Инвестиционные планы Nvidia по OpenAI стоимостью 100 миллиардов долларов, очевидно, «застопорились», но трудно сказать, что это означает для будущего. В краткосрочной перспективе цены на DRAM, возможно, стабилизируются или даже начнут падать, хотя я сомневаюсь, что в ближайшее время мы умываем руки от индустрии искусственного интеллекта.
Лучшие игровые установки 2026 года
