Азиатские IPO – впереди неделя блокбастеров

Фондовые рынки Азии готовятся к самой загруженной неделе листинга за последние два года, которая станет решающим испытанием для оценки спроса, поскольку компании спешат собрать деньги перед выборами в США, пишет Bloomberg.

Около 20 компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона проведут на следующей неделе IPO, в результате которых могут привлечь до $8,3 млрд. Это может стать самым высоким недельным результатом с апреля 2022 года, согласно данным, собранным Bloomberg. Среди компаний, которые предложат свои акции, — эмитенты из Китая, Индии и Японии, это подчеркивает оживление на рынке по всему региону.

За динамикой недавно размещенных акций будут внимательно следить банкиры, планирующие провести размещения в Азии в течение следующих нескольких недель, поскольку компании и основные акционеры пытаются заключить сделки до выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Сделки дадут представление о спросе инвесторов в долгосрочной перспективе после многих лет слабости из-за вялых рынков. Производитель бутилированной воды China Resources Beverage Holdings Co. и фирма по разработке технологий автономного вождения Horizon Robotics Inc. должны дебютировать в Гонконге в среду и четверг соответственно и собрать более $1,3 млрд долларов США. «Мы, вероятно, наблюдаем начальную стадию восстановления на рынках капитала Гонконга и Китая», — сказала Кэти Чжан , глава азиатских рынков акционерного капитала в Morgan Stanley.

China Resources Beverage, которая планирует собрать около $649 млн, закрыла книги заказов на день раньше запланированного, из-за высокого спроса сообщили осведомленные источники. IPO Horizon Robotics на сумму до $696 млн привлекло Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc. среди основных инвесторов, которые обязуются удерживать акции в течение как минимум шести месяцев.

Ставки также высоки в Индии, где во вторник состоится дебют торгов Hyundai Motor India Ltd.,  IPO на $3,3 млрд — крупнейшее в истории страны. Книга заявок была переподписана более чем в два раза в последний день продажи, но вызвала слабый интерес со стороны мелких инвесторов.

Пять крупных листингов, способствующих увеличению объемов IPO в Азии

Вместе с доходами Hyundai индийские IPO привлекли более $12 млрд в этом году, что выше объемов за последние два года, но все еще ниже рекордных $17,8 млрд, привлеченных в 2021 году, согласно данным, собранным Bloomberg.

Другие ожидаемые дебюты включают компанию по доставке еды Swiggy Ltd. и подразделение возобновляемой энергии государственного производителя электроэнергии NTPC Ltd.

В Японии листинг Tokyo Metro Co. на $2,3 млрд запланирован на 23 октября. Сделка, которая станет крупнейшим IPO страны с 2018 года, происходит на фоне бурного периода для японских рынков. На прошлой неделе иена обесценилась более чем на 150 за доллар, а назначение нового премьер-министра подогрело спекуляции.

Японская компания рентгеновских технологий Rigaku Holdings Corp. завершит неделю, заключив сделку на сумму около $750 млн. Акции компании начнут торговаться в пятницу.

Интересуетесь IPO? Вы можете принять участие в IPO через «Финам». Ближайшие размещения вы найдете в нашем календаре. 

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.