Boeing планирует привлечение капитала для повышения ликвидности

Компания Boeing Co. готовится к привлечению капитала, которое может начаться уже в понедельник, чтобы улучшить свою финансовую ликвидность. Компания рассчитывает собрать более $15 миллиардов, однако эта сумма может увеличиться в зависимости от спроса. В сделке, как ожидается, будут участвовать акции и конвертируемый долг. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Boeing недавно получил разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на продажу акций и долговых обязательств на сумму до $25 млрд, что поможет избежать снижения кредитного рейтинга до уровня «мусорного».

Компания находится в процессе поиска инвесторов для размещения. Это станет крупнейшим размещением акций с момента продажи SoftBank части своей доли в T-Mobile US Inc. в 2020 году.

Boeing нуждается в капиталовложениях для поддержания инвестиционного уровня рейтинга и восстановления после затяжной забастовки, продолжающейся уже седьмую неделю. Ожидается, что компания потратит около $4 млрд наличных в четвертом квартале, что доведет ее общий отток свободных денежных средств до $14 млрд за год.

Рабочие заводов Boeing недавно отклонили последнее предложение компании по контракту, включавшее 35%-ное повышение зарплаты на протяжении четырех лет. Компания планирует сократить штат на 10%, включая потенциальные увольнения среди руководства и сотрудников.

Ранее Bloomberg сообщал, что Boeing рассматривает возможность привлечения не менее $10 млрд путем выпуска новых акций. Аналитик Bank of America Corp. Рональд Эпстайн оценил, что компания привлечет от $18 до $20 млрд.

Boeing недавно заключил новое кредитное соглашение на $10 млрд для дополнительного краткосрочного доступа к ликвидности. Компания отчиталась о результатах третьего квартала с выручкой в $17,8 млрд, что не оправдало ожидания, и показала более чем 40%-ное падение акций в этом году.

Boeing также рассматривает варианты оптимизации своего широкого портфеля, включая будущее проблемной программы космического капсулы Starliner.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.