Boeing в понедельник обратился к рынку долговых обязательств для привлечения $10 млрд. Американский авиастроитель потерял $3,93 млрд чистого свободного денежного потока в 1 квартале из-за сокращения производства наиболее продаваемого самолёта, как заявили источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.
Акции Boeing выросли более чем на 3% после успешного размещения.
Срок погашения облигаций от от трех до 40 лет. По словам инвесторов, пятилетние, семилетние и 10-летние облигации стоили на 35 базисных пунктов выше, чем первоначально предполагалось, а 30- и 40-летние облигации стоили на 40 б.п. дороже, чем предполагалось.
Резкое сокращение спредов отражает огромный спрос на облигации: окончательный портфель заказов составил $71,35 млрд, сообщили источники в двух банковских синдикатах.
Рейтинговые агентства на прошлой неделе снизили перспективу кредитных рейтингов Boeing до уровня чуть выше «мусорного». В понедельник оба агентства присвоили рейтинги, близкие к мусорным, для новых незащищенных облигаций Boeing: S&P — рейтинг BBB-, а Moody’s — рейтинг Baa3.
Boeing будет использовать доходы от облигаций для повышения ликвидности в преддверии погашения своей существующей долговой нагрузки, включая $4,3 млрд в 2025 году, сообщило S&P.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
