Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) объявили о многолетнем сделке с OpenAI в понедельник, 6 октября, что может принести доход более 100 миллиардов долларов для производителя чипов.
Соглашение требует, чтобы AMD поддерживает 6 гигаватт мощности центра обработки данных в течение нескольких лет, с первым набором развертывания 1 ГВт во второй половине 2026 года с использованием своих систем MI450 GPU и Helios Rack.
В рамках партнерства AMD также выпустит 160 миллионов акций в OpenaI, примерно 10% акций компании, начиная с 600 долларов за акцию.
На момент написания акции AMD торговались на уровне 204,70 долл. США, что на еженедельное диаграмму увеличилось на 26%.
Новые целевые цены AMD
Понятно, что аналитики приветствовали сделку с распростертыми объятиями. Например, Mizuho подтвердил свою «превосходящую» позицию с целевой ценой в размере 205 долларов США, сославшись на перспективы доходов в качестве ключевых факторов, предупредив, что Nvidia (NASDAQ: NVDA) остается доминирующей силой в отрасли.
В то же время Bank of America выделил партнерство настолько вероятное постепенному по отношению к существующим соглашениям AMD на Ближнем Востоке, с рейтингом «покупать» и целевой ценой в 250 долларов.
Кроме того, UBS считает, что обязательство 6GW может помочь AMD обеспечить столько же, сколько треть развертываний торговых графических процессоров. Соответственно, это дало компании рейтинг «покупки» и прогнозируемую цель в 265 долларов. Между тем, Evercore ожидает повышения доходов более 2 долларов в 2027 году и 4 доллара в 2028 году, что повысит прогноз цен до 240 долларов и даст ему счет «покупать».
Baird, с рейтингом «покупать» и новой прогнозируемой ценой в 240 долларов США, указал на конкурентоспособность AMD Chips MI450, предполагая, что новый контракт может подтолкнуть долю AMD к 20% к 2027 году. С тем же 12-месячным цифром Стифель прокомментировал соглашение как «акцент на доходах».
Пойдет ли AMD 300 долларов?
Наиболее оптимистичные прогнозы были получены от Melius, Barclays и Jefferies, все верующие акции AMD достигнут 300 долларов. Мелиус утверждал, что, несмотря на разбавление, EPS 2027 года может вывести на 35% до 10 долларов, что переводится на доход от ИИ на 27 миллиардов долларов, в то время как Jefferies модернизировал акцию, чтобы «покупать» из -за сильного спроса на ИИ.
В других событиях Morgan Stanley повысил прогноз доходов от графических процессоров в 2027 году от 13 до 20 миллиардов долларов. Кантор Фицджеральд и Труист также подняли прогнозы EPS до 9,25 долл. США на 2027 год, с целями в 275 и 273 долл. США соответственно.
Наконец, Оппенгеймер также признал, что сделка, вероятно, будет прибыльной, оценивая доход более 15 миллиардов долларов на Гигаватт. Тем не менее, он сохранил «нейтральную» позицию в ожидании большей ясности в отношении взносов на прибыль.
В целом, средняя целевая цена акций AMD за следующий год составляет 215,59 долл. США на основе общего числа 35 рейтингов, агрегированных на платформе анализа рынка TipranksПолем Эта цифра подразумевает 5,83% потенциала роста от текущей цены.
Однако, несмотря на общий положительный прогноз, некоторый риск все еще остается, как это видно из некоторых аналитиков, упомянутых выше. Например, существует некоторая неопределенность в отношении упаковки чипов (копо) и конкуренции со стороны пользовательских Asics.
Показанное изображение через Shutterstock
Пост Уолл -стрит устанавливает цену акций AMD на следующие 12 месяцев, впервые появилась на Finbold.
