Биткоин не очень хорошо себя чувствовал за последний месяц и продолжал падать после падения ниже 100 000 долларов. Акции криптодобывающих компаний также почувствовали боль, поскольку их доходы сильно привязаны к биткойнам, но некоторые из этих же акций все еще могут расти из-за их участия в искусственном интеллекте и других инициативах.
Эти три акции криптодобывающих компаний все еще могут расти, несмотря на коррекцию Биткойна. Будущее восстановление Биткойна также является хорошим катализатором для этих выборов.
Спонсор
Спонсор
Небиус (NBIS)
Nebius — один из нескольких майнеров криптовалют, которые перешли на центры обработки данных с искусственным интеллектом. Компания устраняет узкие места в сфере энергетики и вычислений, с которыми сталкиваются технологические гиганты, но компания вкладывает значительные средства в два бренда, которые будут использовать ИИ для привлечения большего числа клиентов.
Разработчик автономных транспортных средств Avride и компания TripleTen, занимающаяся образовательными технологиями, — это две долгосрочные инвестиции, которые повышают стоимость акций NBIS.
Однако Nebius не сидит и не ждет, пока ее крупные пакеты акций в этих компаниях вырастут в цене.
Недавно Nebius заключил пятилетнюю сделку с Meta Platforms на сумму примерно 3 миллиарда долларов. Это партнерство последовало за многомиллиардной сделкой с Microsoft.
Эти партнерские отношения не полностью отражены в текущих показателях выручки, но это не помешало Nebius обеспечить рост выручки на 355% в годовом исчислении в третьем квартале.
Спонсор
Спонсор
Слова «Биткойн» и «крипто» ни разу не появлялись в пресс-релизе Nebius за третий квартал или в письме акционерам. Похоже, что компания, занимающаяся искусственным интеллектом, полностью отошла от Биткойна, переключив свое внимание на инфраструктуру искусственного интеллекта.
Goldman Sachs недавно подтвердил рекомендацию «Покупать» акции, одновременно повысив целевую цену со 137 до 155 долларов за акцию. «Дисбаланс спроса и предложения в области искусственного интеллекта лежит в основе дальнейшего роста ее основных операций», — говорится в исследовании компании.
ИРЕН (ИРЕН)
В то время как Nebius диверсифицирован в другие инвестиции, а также предлагает своим клиентам набор программного обеспечения, IREN сосредоточена исключительно на предоставлении облачных услуг искусственного интеллекта.
Он решает проблему с энергетикой искусственного интеллекта, как и Nebius, но его конвейер мощностью 3,2 гигаватта и способность создавать центры обработки данных искусственного интеллекта в больших масштабах дают ему преимущество.
Спонсор
Спонсор
IREN также заключила крупную сделку с Microsoft на сумму 9,7 млрд долларов сроком на пять лет. Сделка дает Microsoft доступ к 200 мегаваттам. Как только IREN задействует весь свой портфель, он сможет поддерживать 16 сделок, таких как контракт с Microsoft.
IREN по-прежнему добывает биткойны, и на их долю приходится 97% выручки за первый квартал 26 финансового года. Доходы от облачных услуг искусственного интеллекта не сильно изменились по сравнению с прошлым годом, но сделка с Microsoft может способствовать существенному росту в этом сегменте.
В настоящее время IREN по-прежнему сильно зависит от Биткойна, но делает поворот к центрам обработки данных искусственного интеллекта.
Аналитик Roth MKM Даррен Афтахи подтвердил рекомендацию «Покупать» акции в ноябре и установил целевую цену в $94. Эта целевая цена предполагает, что IREN вырастет более чем вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Спонсор
Спонсор
Теравульф (WULF)
Теравульф ближе к ИРЕНу, чем к Небиусу. Это еще один майнер криптовалют, который зависит от криптовалюты, но подписал крупные технологические сделки, которые подготовили почву для поворота ИИ. Криптомайнер намерен увеличить контрактную мощность на 250-500 мегаватт в год.
Для сравнения: компания Terawulf выделила компании Fluidstack 168 мегаватт за 9,5 миллиардов долларов по договору аренды сроком на 25 лет.
Fluidstack поддерживается Google, что может открыть двери для дополнительных сделок. Стоимость аренды составляет 380 миллионов долларов в год, или 2,26 миллиона долларов в год за каждый мегаватт.
Используя этот коэффициент конверсии, план Terawulf по увеличению мощности на 250-500 мегаватт в год может привести к дополнительным ежегодным регулярным доходам от $565 млн до $1,13 млрд. Цены на биткойны повлияли на результаты третьего квартала, но долгосрочные амбиции центров обработки данных ИИ привлекли инвесторов.
«Исходя из нашего настроя на то, что TeraWulf обеспечит безопасность объектов и реализацию проектов высокопроизводительных вычислений, мы сохраняем нашу рекомендацию «Покупать» и целевую цену в 17 долларов», — говорится в аналитической записке Compass Point.
Об авторе
