Согласно последним новостям о криптовалюте, 13 ноября компания Grayscale подала заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение акций (IPO).
Компания подала заявку на листинг своих обыкновенных акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GREY после конфиденциального заявления, о котором Grayscale объявила 14 июля.
Количество акций, которые будут предложены в ходе IPO Grayscale, на момент подачи заявки оставалось неопределенным.
Кроме того, ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не установлен.
Сделка осуществлялась в соответствии с рыночными условиями, без уверенности в том, будет ли предложение завершено и когда это произойдет.
Финансовые показатели показывают прибыль в 203 миллиона долларов
В недавних новостях о криптовалюте Grayscale сообщила о совокупном доходе в 318,7 млн долларов за девять месяцев, закончившихся 30 сентября.
За тот же период компания сообщила о чистой прибыли в размере 203,3 миллиона долларов США, а операционная прибыль составила 202,4 миллиона долларов США с операционной рентабельностью 63,5%.
За весь 2024 год компания Grayscale получила выручку в размере 506,2 млн долларов США и сообщила о чистой прибыли в размере 282,1 млн долларов США и операционном доходе в размере 365,4 млн долларов США за этот период.
По состоянию на 30 сентября платформа управляла активами под управлением на сумму около 35 миллиардов долларов. За этот период в среднем активы под управлением составляли 30,6 миллиарда долларов.
Компания оценила свой общий адресный рынок примерно в 4 триллиона долларов по состоянию на 30 сентября, а ее обслуживаемый доступный рынок составил примерно 365 миллиардов долларов за тот же период.
По состоянию на 30 сентября Grayscale предлагала более 40 продуктов, предоставляющих доступ к более чем 45 токенам.
Крипто-новости: крупные инвестиционные банки собираются для андеррайтинга
Morgan Stanley, BofA Securities, Jefferies и Cantor выступили в качестве ведущих управляющих букраннеров размещения.
В то же время Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity, Piper Sandler, Keefe, Bruyette & Woods (A Stifel Company) и Needham & Company выступали в качестве дополнительных менеджеров по управлению счетами.
The Benchmark Company и Compass Point выступают в качестве соуправляющих в андеррайтерском синдикате, который представлял собой смесь крупных фирм Уолл-стрит и специализированных компаний, предоставляющих финансовые услуги.
22 октября компания Grayscale завершила частное размещение конвертируемых привилегированных акций серии А на сумму $250 млн.
Конвертируемые привилегированные акции имеют годовую ставку дивидендов в размере 8% и автоматически конвертируются в обыкновенные акции класса А после завершения публичного размещения.
Компания действовала как дочерняя компания Digital Currency Group, которая контролировала Grayscale через DCG Grayscale Holdco и GSOIH.
Крипто-новости: структура двойного класса и путь регулирования вперед
Согласно недавним сообщениям о криптовалютах, заявление о регистрации, поданное в SEC, еще не вступило в силу.
Это означает, что ценные бумаги не могли быть проданы, а предложения о покупке не могли быть приняты до вступления в силу.
В оттенках серого структурировано предложение с использованием системы стандартных акций двойного класса, где обыкновенные акции класса A будут давать один голос на акцию и экономические права, а обыкновенные акции класса B будут давать до десяти голосов на акцию, но не будут иметь финансовых прав.
Копии проспекта эмиссии, относящиеся к предложенному предложению, будут доступны через ведущих андеррайтеров, включая Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Jefferies LLC и Cantor Fitzgerald & Co., которые были назначены точками распространения предварительных материалов проспекта эмиссии.
Эта новость о криптовалюте представляет собой самый последний шаг для инвестиционных платформ, ориентированных на цифровые активы, которые ищут доступ к традиционным рынкам капитала, после шагов от таких имен, как Circle, Bullish, Gemini и Fig.
Об авторе
