Ключевые выводы
- 19 ноября Kraken конфиденциально представил в SEC проект заявления о регистрации S-1 для предлагаемого первичного публичного размещения акций.
- 18 ноября базирующаяся в Вайоминге биржа получила от Citadel Securities 200 миллионов долларов, оценив компанию в 20 миллиардов долларов.
- За последние месяцы Kraken привлек $800 млн в рамках двух раундов финансирования.
19 ноября компания Kraken объявила, что конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций в США.
Этот шаг позволит криптовалютной бирже выйти на публичные рынки через день после получения стратегических инвестиций от крупного финансового учреждения.
Payward, Inc., действующая как Kraken, представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам проект заявления о регистрации по форме S-1 для предлагаемого первичного публичного размещения обыкновенных акций.
Тем не менее, криптовалютная биржа не раскрыла количество предлагаемых акций или диапазон цен предлагаемого размещения.
Ожидалось, что IPO криптовалюты произойдет после того, как SEC завершит процесс проверки, с учетом рыночных и других условий. Заявление Kraken соответствовало правилу 135 Закона о ценных бумагах 1933 года.
Инвестиции в Citadel предшествуют подаче заявки на Kraken
Согласно новостям о криптовалюте, 18 ноября Kraken получил стратегическую инвестицию в размере 200 миллионов долларов от Citadel Securities. Инвестиции оценили криптовалютную биржу в 20 миллиардов долларов.
Согласно пресс-релизу, Citadel Securities, почти 25-летний маркет-мейкер, планировал работать с Kraken над управлением рисками и анализом структуры рынка.
Джим Эспозито, президент Citadel Securities, заявил:
«Мы рады поддержать продолжающийся рост Kraken, поскольку он помогает сформировать следующую главу цифровых инноваций на рынках».
Конфиденциальная подача заявки на IPO была выбрана через день после закрытия стратегических инвестиций. Это предполагало скоординированное планирование между привлечением капитала и подготовкой публичного рынка.
Раунд Цитадели последовал за предыдущим финансированием, закрытым Kraken в сентябре.
Криптовалютная биржа привлекла $600 млн при оценке в $15 млрд от группы инвесторов с Уолл-стрит и Кремниевой долины, в том числе Jane Street, DRW, HSG (ранее Sequoia Capital China), Oppenheimer, Tribe Capital и семейного офиса Арджуна Сетхи, со-генерального директора Kraken.
Представитель впервые публично подтвердил раунд на сумму 600 миллионов долларов одновременно с объявлением о Цитадели.
В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что криптовалютная биржа рассмотрела возможность нового привлечения инвестиций при оценке в 20 миллиардов долларов от стратегического инвестора.
В результате двух раундов привлечено $800 млн нового капитала для Kraken примерно за 2 месяца. Оценка выросла с $15 млрд в сентябре до $20 млрд в ноябре, что представляет собой рост на 33% примерно за восемь недель.
График публичного рынка для процесса рассмотрения заявок Kraken
Конфиденциальная заявка положила начало процессу проверки SEC, необходимому для того, чтобы Kraken смог завершить первичное публичное размещение акций.
Криптовалютная биржа не указала конкретные сроки размещения. Он объявил, что его деятельность по-прежнему подлежит проверке со стороны регулирующих органов и благоприятным рыночным условиям.
Конфиденциальные материалы позволяют компаниям взаимодействовать с сотрудниками SEC в частном порядке, прежде чем публично раскрывать финансовую информацию и детали бизнеса.
Биржа может отозвать или изменить заявку на основании отзывов, полученных в процессе рассмотрения.
Подача заявки Kraken на IPO произошла, когда криптовалютные биржи начали проводить публичные листинги и стратегическое партнерство с традиционными финансовыми учреждениями.
Криптовалютная биржа управляет одной из крупнейших в мире платформ для торговли цифровыми активами, обслуживающей розничных и институциональных клиентов.
Путь компании на публичные рынки отразил более широкие тенденции институционализации криптоинфраструктуры.
Об авторе
